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事業コンセプト

『完全中立主義』と『グローバル・ポートフォリオの構築』
私ども(株)銀座なみきFP事務所は、「完全中立主義」と「お客様の利益第一主義」をモットーに、お客様の利益を徹底的に追求してまいります。
どういう商品やサービスを選択すればお客様の出費を最低限に抑えられるか、また利益を最大限にすることができるのか、さらには精神的な満足感、ゆとりを感じていただくことができるのか…。私どもは常に考え、自己研鑽に励んでまいります。

私ども(株)銀座なみきFP事務所は、国内の金融機関で購入可能な商品のみに止まらず、伝統的な金融商品(株や債券など)とは異なった値動きを示す「絶対リターン追求型」の金融商品や、海外ETF、コモディティを投資対象とした各種金融商品などを使い、グローバルな視点で世界最高水準のポートフォリオの構築を目指します。

●独立FP法人とは?
特定の生命保険会社、証券会社等の金融機関との資本関係・人的関係を持たず、中立の立場でお客様のファイナンシャルプランを提案し、また、その実行を支援することを目的として設立された法人です。

●サービスについて
弊社では下記のフローにより、サービスを提供しております。

1ご相談の実施
2実行支援
3結果のレビュー
実行支援とは、ライフプランを実行に移す際に必要な、金融商品の紹介や相続シミュレーションの実施を指します。 ご希望のお客様のみ行わせていただいております。
レビューとは、立てたライフプランが時間の経過とともに、実態からかけ離れたものになっていないかどうか、継続的に見直していくサービスです。
顧問契約を希望されたお客様のみ提供させていただいております。

●提携税理士、司法書士、社会保険労務士について
上記の相談スタッフは弊社の社員ではありません、弊社と密接に協力をしながらお客様のご相談サービスを行ってまいります。

●税務相談について
投資助言サービスは、税理士法に規定された税理士の独占業務です。当サービスは、弊社と提携する税理士が税理士法に基づいて実施するサービスです。

●守秘義務の徹底
弊社では日本ライフプランナーズ協会の倫理規定および税理士法等にのっとり、お客様の個人情報は厳重に管理し、外部への漏洩がないよう徹底しております、どうぞご安心してご相談くださいませ。




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    • 当社収入の一部を財団法人日本ユニセフ協会に寄付させて頂いております。
      (2024年11月〜2025年1月分)として18,000円を日本ユニセフ協会様に寄付させて頂きました。皆様から頂戴したコンサル料から、世界の子供たちのために少しずつですが続けさせて頂きます。(2025.3.3)
    • ●過去の寄付状況
    • 今後も継続させて頂きます。

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