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転職・退職・お子様の誕生・住宅の購入など人生には色々な転機が訪れます。皆様はお金の面から、前もってシミュレーションされたことがあるでしょうか?例えば、ある30歳代後半の男性が外資系の金融機関からの誘いを受けたとしましょう。その会社が提示する条件であれば何年間勤めれば自分の考えるライフプランを満たす貯えができるか?
そういうことにつき前もって考える必要があるはずです。なぜならば外資系企業の場合、撤退・解雇といった事を想定しなくてはならないからです。
また、50歳前半のサラリーマンが会社の早期退職制度の利用を迷っている場合、現在の貯え+早期退職金だけで果たして今までの生活レベルを維持して行けるのか?もし、無理なら再就職し、どの程度の収入を何歳までキープすれば良いのか?あるいは、金融資産をどの程度の利回りで運用すれば再就職しなくてすむか?といった事を考えるはずです。
これらのことは、住宅の購入(あるいは購入しないという選択を含め)、お子様の教育、ご結婚など、人生のビッグイベントには必ず顔を出し、避けては通れない問題といってよいでしょう。
弊社では、お客様一人一人の現状と今後のご希望をうかがい、皆様のファイナンシャル・ゴールの実現に向け一緒に考えてまいります。 |
●キャッシュフロー表(サンプル)
簡易「キャッシュフロー表フォーマット」は下記からダウンロードができます。
あくまで"簡易"ですが是非チャレンジしてみてください。
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●プラン作成にあたってのご希望
●今後の支出と収入のご予定
●ライフプラン表
●キャッシュフロー表作成にあたって
●キャッシュフロー表(見直し前)
●キャッシュフロー表(対策後)
●キャッシュフローグラフ(対策後)
●個人バランスシート(対策後) |
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●資金残高グラフ
●個人バランスシート
●年金予定グラフ
●リスク計算グラフ
●診断結果
●対策プラン
●資産運用設計 |
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| 年金予定グラフ |
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およそ40ページ前後のレポートを作成いたします。 |
●ライフプラン相談のフロー |
1第1回目相談
初回面談では趣旨説明と併せて質問票をお渡しします。可能な部分はその場でご記入いただきます。
3第3回目面談・実行支援
レポートに基づきご説明いたします。
ご希望者のみ、実行支援として具体的な商品をご提案します。
4結果のレビュー
ご相談の有効期間は、お申し込み日から1年間です。1年間については何度でも制限なくご相談をお受けします。
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| ご相談場所は基本的には当社事務所（銀座にあります）とさせて頂きますが、FAX、メール、電話のみによるやりとりですませることもできます。その際はオンライン相談ヒヤリングシートにご記入の上、所定の宛先まであらかじめご郵送下さい。 |
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●無料お試し相談の申し込みについて
お申し込みは「ご相談・お問合せ」のページにお入りいただき、ご希望事項の「無料お試し相談」項目にチェックを入れてお申し込みください。尚、「メッセージ」欄に具体的なご相談内容をご記入の上、お申し込みいただけますようお願いいたします。 |
